عنوان المقال: قاعدة نسبة المخاطرة إلى العائد 7:1
قاعدة نسبة المخاطرة إلى العائد 7:1 تعكس كيفية إدارة المتداول للمخاطر. تعني هذه القاعدة أن وقف الخسارة (المخاطرة) لا يجب أن يتجاوز هدف الربح (العائد) بأكثر من سبع مرات. يتم الحساب باستخدام التراجع الفعلي (Drawdown) والنتيجة النهائية لكل صفقة.
على سبيل المثال، إذا كان التراجع في صفقة مفتوحة هو 1,000$ لكنك أنهيت الصفقة بربح قدره 100$ (نسبة 10 إلى 1)، فإن ذلك يُعد خرقًا للقاعدة.
يمكنك التحقق من قيمة المخاطرة للصفقات المغلقة من خلال المسار: market watch → start → statement → positions → risk.
يتم حساب هذا المؤشر خلال ساعة واحدة بعد إغلاق الصفقة.
يُحسب باستخدام الصيغة: Drawdown / P&L = Risk.
يجب ألا تتجاوز قيمة Risk (نسبة المخاطرة إلى العائد) الرقم 7.
في حال تم رفض طلب السحب (payout request) بسبب خرق هذه القاعدة، يحتاج المتداول إلى تحقيق 5 أيام تداول رابحة إضافية ليصبح مؤهلاً لطلب السحب مرة أخرى.
الهدف من هذه القاعدة هو ضمان أن المخاطرة التي يتحملها المتداول مبرَّرة بالنتيجة. إذا استمر المتداول في الاحتفاظ بصفقات ذات تراجعات كبيرة ثم يغلقها على ربح صغير (عندما تتجاوز المخاطرة العائد بأكثر من سبع مرات)، فقد يُعد ذلك خرقًا للقاعدة. نرغب في أن يستخدم المتداولون نظامًا متماسكًا لإدارة المخاطر لتجنّب النتائج الفوضوية أو العشوائية.
الصفقات التي تنتهك هذه القاعدة قد تؤدي إلى رفض طلب السحب. إذا كان لدى المتداول عدة صفقات تزيد فيها نسبة المخاطرة إلى العائد عن 7 — على سبيل المثال، عند إغلاق الصفقة عند نقطة التعادل (Break-even)، أو قبل الأخبار المهمة، أو في نهاية الجلسة — فهذا بمفرده لا يُعتبر دائمًا مشكلة. ولكن إذا تكرّر هذا السلوك بشكل منهجي، يمكن أن يتم رفض طلب السحب. في الوقت نفسه، يُولى اهتمام خاص للصفقات التي يكون فيها التراجع كبيرًا بالقيمة الدولارية المطلقة.
عند اتخاذ قرار بشأن الموافقة على السحب، يتم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان قد تم استخدام أوامر إيقاف الخسارة الفعلية (Stop-loss). الاعتماد على الحد اليومي للخسارة كبديل عن أمر إيقاف الخسارة الحقيقي (أي الاعتماد فقط على Daily Loss Limit دون وضع أمر Stop-loss فعلي في السوق) قد يؤثر سلبًا على قرار الموافقة على السحب.
مثال:
يقوم المتداول بتحديد وقف خسارة بقيمة 2,000$ وهدف ربح بقيمة 4,000$. بعد فتح الصفقة، تصل الخسارة غير المحققة إلى –1,000$. ثم يعود السعر فوق مستوى الدخول، ويغلق المتداول الصفقة بربح قدره +100$. نسبة المخاطرة إلى العائد الفعلية لهذه الصفقة هي 1,000$ / 100$ = 10، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 7.
نوصي باستخدام أوامر Bracket عند فتح الصفقة، حيث يمكنك رؤية النسبة الدقيقة بين المخاطرة والعائد عند تحديد مستويات وقف الخسارة وهدف الربح. يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 7.
على سبيل المثال، إذا كان التراجع في صفقة مفتوحة هو 1,000$ لكنك أنهيت الصفقة بربح قدره 100$ (نسبة 10 إلى 1)، فإن ذلك يُعد خرقًا للقاعدة.
يمكنك التحقق من قيمة المخاطرة للصفقات المغلقة من خلال المسار: market watch → start → statement → positions → risk.
يتم حساب هذا المؤشر خلال ساعة واحدة بعد إغلاق الصفقة.
يُحسب باستخدام الصيغة: Drawdown / P&L = Risk.
يجب ألا تتجاوز قيمة Risk (نسبة المخاطرة إلى العائد) الرقم 7.
في حال تم رفض طلب السحب (payout request) بسبب خرق هذه القاعدة، يحتاج المتداول إلى تحقيق 5 أيام تداول رابحة إضافية ليصبح مؤهلاً لطلب السحب مرة أخرى.
الهدف من هذه القاعدة هو ضمان أن المخاطرة التي يتحملها المتداول مبرَّرة بالنتيجة. إذا استمر المتداول في الاحتفاظ بصفقات ذات تراجعات كبيرة ثم يغلقها على ربح صغير (عندما تتجاوز المخاطرة العائد بأكثر من سبع مرات)، فقد يُعد ذلك خرقًا للقاعدة. نرغب في أن يستخدم المتداولون نظامًا متماسكًا لإدارة المخاطر لتجنّب النتائج الفوضوية أو العشوائية.
الصفقات التي تنتهك هذه القاعدة قد تؤدي إلى رفض طلب السحب. إذا كان لدى المتداول عدة صفقات تزيد فيها نسبة المخاطرة إلى العائد عن 7 — على سبيل المثال، عند إغلاق الصفقة عند نقطة التعادل (Break-even)، أو قبل الأخبار المهمة، أو في نهاية الجلسة — فهذا بمفرده لا يُعتبر دائمًا مشكلة. ولكن إذا تكرّر هذا السلوك بشكل منهجي، يمكن أن يتم رفض طلب السحب. في الوقت نفسه، يُولى اهتمام خاص للصفقات التي يكون فيها التراجع كبيرًا بالقيمة الدولارية المطلقة.
عند اتخاذ قرار بشأن الموافقة على السحب، يتم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان قد تم استخدام أوامر إيقاف الخسارة الفعلية (Stop-loss). الاعتماد على الحد اليومي للخسارة كبديل عن أمر إيقاف الخسارة الحقيقي (أي الاعتماد فقط على Daily Loss Limit دون وضع أمر Stop-loss فعلي في السوق) قد يؤثر سلبًا على قرار الموافقة على السحب.
مثال:
يقوم المتداول بتحديد وقف خسارة بقيمة 2,000$ وهدف ربح بقيمة 4,000$. بعد فتح الصفقة، تصل الخسارة غير المحققة إلى –1,000$. ثم يعود السعر فوق مستوى الدخول، ويغلق المتداول الصفقة بربح قدره +100$. نسبة المخاطرة إلى العائد الفعلية لهذه الصفقة هي 1,000$ / 100$ = 10، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 7.
نوصي باستخدام أوامر Bracket عند فتح الصفقة، حيث يمكنك رؤية النسبة الدقيقة بين المخاطرة والعائد عند تحديد مستويات وقف الخسارة وهدف الربح. يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 7.
خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho